1 этап.
1558-1561гг-вторжение русских войск в Ливонию.Захват Нарвы.Распад Ливонского ордена.
2 этап.
1561-1569гг-поражение русских войск под Полоцком. Переход князя Курбского на сторону Литвы.Объединение Польшы и Литвы в речь посполитую.
3 этап.
1569-1583гг- Вторжение Польши в русские земли. Захват Полоцка осада и оборона Пскова. Наступление Щвеции на Нарву и Новгородские земли.