1.Ведение хозяйства сиротами Насти и Митраши.
2.Дети отправляются за клюквой на Блудово болото.
3.Спор между детьми о том,какую дорогу выбрать,каждый отправляется по своей.
4.Рассказ о волках, живших в этом лесу и погибших от рук человека. Выжил только волк Серый помещик.
5.Митраша тонет в Слепой елани.
6.Настя набирает много клюквы.Вспомнив о брате,стала кричать во весь голос.
7.Собака Травка спасает Митрашу из Блудово болота.
8.Митраша убивает Серого помещика.
9.Встреча с сестрой.
10.Дети ночуют в лесу и наутро возвращаются в родную деревню.)