Емеля-охотник В лесной глуши, в деревне Тычки живет старый охотник Емеля
с внуком Гришуткой (отец его умер от горячки, а мать защитила своим
телом от стаи волков) и собакой Лыском. Мальчик лежит простуженный уже
2-й месяц и просит деда добыть желтого теленка оленя. Емеля специально 3
дня не кормит Лыска и выходит на охоту. После долгих поисков он находит
матку с олененком и долго ходит за ней (олениха уводит охотника от
малыша) , но наконец видит теленка. Старик не тронул звереныша,
вспомнив, как Гришу спасла его мать. Дома Емеля рассказывает внуку о
встрече с теленком и варит обед из глухаря. Во сне мальчик видит
оленёнка.