Однажды обезьяны Бандар-логи уносят мальчика в Холодные Логовища,
разрушенный индусский город, выстроенный в джунглях несколько веков
назад. Пока обезьяны несут его, передвигаясь по ветвям деревьев, Маугли
просит коршуна проследить за тем, куда его уносят, и предупредить его
друзей. Багира, Балу и Каа приходят мальчику на помощь и спасают от
обезьян, которые забавляются с ним, как с игрушкой.
Через десять лет после прихода Маугли в джунгли вожак стаи Акело
становится старым и не может больше покровительствовать своему любимцу.
Многие волки ненавидят Маугли, потому что не могут выдерживать его
взгляда и ощущают его необъяснимое превосходство. Шер-Хан ждет
подходящего момента, чтобы расправиться с Маугли. Тогда по совету Багиры
Маугли приносит из деревни огонь.