Давным давно в одном государстве жила царевна. Она была добрая и красивая но боялась одного злодея,который хочет съесть её сердце, чтоб получить самую сильную магию. Однажды,колдун превратил её в ужасного лебедя а себя в коршуна. Он начил её клевать, но несут то было царевич попал в коршуна и убил его.