Данилушка Недокормыш - сирота, мечтательный мальчик попадает к Прокопьечу (малахитовых дел мастер) , вырос у него, похорошел, мастером стал. Была у него невеста - Катя. Как то задали ему (Даниле) сделать малахитовую чашу, чертеж дали, а он "красоты в ней не видит". Пошел по лесу искать цветочки, да травинки, встретил Хозяйку горы, та ему потом подкинула камень для чаши. Сидит Данилка делает свою чашу, все ходят, говорят, что краше нет, а он сидит и все не может закончить. Раз ночью встал да и разбил свою малахитовую чашу, выбежал на улицу и исчез. А продолжение в "Горном Мастере".