1. Беседа трех девиц
2. Царь выбирает жену
3. Разлука (Царь отправляется в поход)
4. Рождение царевича
5. Заговор сестер с бабарихой против царицы
6. Подмена письма
7. Царица и царевич в бочке
8. Спасение
9. Царевна-лебедь
10. Чудный остров и князь Гвидон
11. Корабельщики
12. Чудо первое (белка)
13. Чудо второе (остров)
14. Посещение Гвидоном царства Салтана в образе комара, мухи, шмеля.
15. Чудо третье (девица)
16. Женитьба Гвидона
17. Визит Салтана
18. Раскрытие заговора, воссоединение и счастье