1) Выбор царём одной из трёх девушек.
2) Обман царя
3) Расправа над царицей и царевичем.
4) Путешествие царевича и царицы по морю
5) Встрча царевича с царевной-лебедью
6) Просьбы царевича
7) Чудный город и слухи о нем.
8) Волшебное наблюдение царевича за дворцом отца.
9) Приезд царя-отца на чудный остров
10) Расскрытие обмана.