1. Третьеклассник Петя Зубов 2. Отставание Пети в учёбе 3. Превращение Пети в дедушку (Случай в гардеробе) 4. Разочарование Пети 5. Домик в лесу 6. Злые волшебники 7. Секрет волшебников 8. Поиск Петей стариков-третьеклассников 9. Первые знакомства со стариками-школьниками 10. Случай в автобусе 11. Поиск дома волшебников в лесу 12. Превращение стариков снова в детей