Красные яблоки на синей скатерти.
Лето 1895 года во время каникул, Грабарь путешествует по Европе, посещает Берлин, Париж, Венецию, Флоренцию, Рим, Неаполь. Его настолько восхищают творсния величайших художников эпохи Возрождения, что оп решает путешествовать дальше и просвещать себя.