Во время пути Руслан заметил чёрный вдали огромный холм и услышал страшный храп. Подъехав ближе, и ближе он понял, что это не холм, а огромная живая спящая голова. Объехав голову кругом, он решил пощекотать ей ноздри: голова чихнула и проснулась. Увидев человека, нарушившего ее сон, голова разгневалась и пригрозила проглотить нахала. В ответ на это Руслан бросил ей вызов. Разозлившись, голова начала дуть что есть сил, не давая витязю проехать; из ушей ее поднялся пар, глаза засверкали. Но Руслан поднял своё копье и пронзил его в язык головы, а затем с размаха пронзил ее. Голова зашаталась и покатилась по кровавой траве, молясь о пощаде. Руслан сжалился, и голова рассказала ему свою грустную историю.