1. Дружная жизнь Насти и Митраши в деревне. 2. Дети собираются за клюквой. 3. Ребята повздорили и пошли разными тропами. 4. Настя находит палестинку, всю усыпанную клюквой, а Митраша по своей оплошности попадает в болото. 5. Собака лесника Антипыча Травка выручает Митрашу из беды. 6. Маленький охотник убивает старого разбойника-волка Серого Помещика, и дети возвращаются домой.